Davası için delil toplamak ve suç örgütünü çökertmek isteyen katı bir gizli polis, Brezilya’daki parti dolu bir plaja düzenlenen lise mezuniyet gezisine baskın düzenler. Gizli polis, suçluları yakalamak ve örgütün karanlık işlerini ortaya çıkarmak amacıyla, mezuniyet partisi gibi neşeli bir etkinliğin arkasındaki tehlikeli dünyayı keşfe çıkar. Plajdaki gençler, eğlence içinde ne olup bittiğinden habersizken, gizli polis büyük bir risk alarak operasyonu başlatır. Ancak, bu baskın sıradan bir operasyon olmaktan çok daha fazlasıdır; suç örgütüyle bağlantılı güçlü kişiler ve karanlık sırlar ortaya çıkmaya başlar. Bu aksiyon dolu hikaye, gizli bir polis memurunun adalet için verdiği savaşı, her adımda karşılaştığı zorluklarla birlikte gözler önüne serer. Gençlerin eğlenceyle dolu gecesi, bir anda hayatta kalma mücadelesine dönüşür.
