1940’lı yılların renkli ama tehlikeli atmosferinde geçen bu film, New Orleans’taki bir uyuşturucu baskınından kaçan gizemli kadın Lee’nin hikayesini konu alıyor. Kaçış rotası onu Mexico City’nin yeraltı dünyasına sürükler. Şehrin caz ve tutku dolu kulüplerinde hayatını sürdüren Lee, burada Amerikan Donanması’ndan yeni terhis olmuş, hayatla bağını yitirmiş bir uyuşturucu bağımlısı olan Allerton ile karşılaşır. Aralarındaki ilişki kısa sürede tutkulu bir aşka dönüşürken, geçmişin gölgeleri ve bağımlılıklar bu aşkı tehdit eder. Film, aşk, bağımlılık ve kaçış temalarını etkileyici görseller ve dönem atmosferiyle harmanlayarak izleyiciye nostaljik ama karanlık bir yolculuk sunuyor. Karakterlerin karmaşık iç dünyası ve dönemin politik-sosyal gerçekliği, bu dramatik aşk hikayesini sıradanlıktan çıkarıp unutulmaz bir sinema deneyimine dönüştürüyor.
